Команда Investlink
13 сентября, 2024 3 минуты чтения
Последний месяц лета оказался очень непростым для инновационного инструмента Investlink, с помощью которого наши клиенты интегрируют искусственный интеллект в свои портфельные инвестиции. Как же проявили себя цифровые стратегии в этих условиях?
Как выяснилось, лучше всего с падающими рынками справилась стратегия AI Value, которая специализируется на поиске и отборе акций стоимости (value stocks), торгующихся значительно ниже своей справедливой цены.
Давайте посмотрим, как «размышлял» ИИ и какие акции подбирал для того, чтобы стабилизировать клиентский портфель в условиях невероятно сильной августовской волатильности.
В августе 2024 года искусственный интеллект, управляющий стратегией Value, показал рост на 8,77%, увеличив собственную производительность с начала года до отметки +13,51%. Такой рывок позволил Value приблизиться к индексу S&P 500, который служит показателем общего состояния американского фондового рынка. В итоге годовая доходность Value составила 14,24%, а за все время существования данный инструмент сумел нарастить капитал в клиентских портфелях на 78,5%.
Тактика искусственного интеллекта заключается в отборе экономически здоровых и конкурентоспособных компаний, акции которых недооценены по отношению к их справедливой стоимости. Чтобы заявить о себе, недооцененные участники рынка используют сезон отчетности, когда выпадает шанс продемонстрировать инвесторам все сильные стороны организации, такие как отсутствие долгов и хороший приток наличности. В свою очередь, обученная на выявление сильных фундаментальных показателей, стратегия приобретает перспективные бумаги еще до того, как рынок успевает оценить их по достоинству.
Корпорация AppLovin Corp. опубликовала отчет 7 августа 2024 года. Из него рынок узнал о том, что за второй квартал 2024 года доход на акцию (EPS) превысил прогнозируемые $0,77 и достиг $0,89. Стратегия Value успешно выявила эту бумагу и успела предложить её клиенту в момент недооцененности, а после того, как интерес инвесторов к акциям возрос, цена APP подскочила на 20,45%.
Еще одно показательное приобретение в августе – Hawkins Inc (HWKN), чей отчет был опубликован 31 июля 2024 года. За отчетный квартал компания показала прибыль на акцию (EPS) в размере $1,38, что превысило прогнозируемые $1,01. Искусственный интеллект предложил клиенту купить эту бумагу «на взлете», получив рост в 21,92%.
На 7,30% поднялась стоимость бумаг Sylvamo Corp после того, как компания отчиталась о превышении прогнозируемого уровня прибыли на акцию почти на 40 центов. Стратегия успела включить акцию в августовский портфель.
На 20,02% поднялась стоимость Talen Energy – из отчета инвесторы узнали о выручке в размере $489 млн, что на 12% выше прошлогодних цифр. Такой успех объясняется тем, что компании удалось воспользоваться ростом спроса на энергоносители и высокие показатели на энергетических рынках США. Стратегия вновь воспользовалась моментом и скупила акцию до скачка цены.
И всё же, за счет чего искусственному интеллекту удалось добиться успехов в момент обвала техноакций? Причина кроется в том, что Value лучше всего проявляет себя в периоды ротации секторов, когда поток инвестиций стремится уйти с перегретого рынка.
Именно такие медвежьи настроения царили на американских фондовых площадках 5 августа, когда началась распродажа бумаг полупроводниковых компаний. Стратегия отреагировала на обвал поиском недооцененных акций в других секторах, и обеспечила тем самым высокую доходность клиентского портфеля.
Для связи с персональным менеджером авторизуйтесь в приложении Investlink, кликните на кнопку «Меню», затем на вкладку «Инфо» (верхняя панель) и раздел «Консультант». В открывшемся окне выберите удобный канал связи:
Как портфельные инвестиции Investlink обогнали ведущие хедж-фонды мира
База знаний о портфельных инвестициях Investlink с использованием искусственного интеллекта
Зарабатывайте выше рынка с помощью ИИ — Главная причина инвестировать с ИИ
Заполните форму, чтобы получить профессиональную инвестиционную консультацию бесплатно.
