Словно повторяя успех десятилетней давности, в 2024 году акции GE Aerospace выросли на 70%. По словам Криса Смита, портфельного управляющего из Artisan Partners, этот значительный подъем во многом обусловлен проблемами с производством у Boeing.

Смит отмечает, что GE Aerospace фактически становится монополистом в сфере поставок своего двигателя LEAP, который будет использоваться на всех строящихся узкофюзеляжных самолетах. Новый агрегат может занять более 80% всего рынка самолетных двигателей в течение следующего десятилетия.

Задержки в поставках после инцидента с взрывом двери на Boeing 737 Max 9 в январе вынуждают авиакомпании использовать более старые самолеты, что увеличивает спрос на продукцию авиационного подразделения General Electric. Именно поэтому Смит называет GE «премиальным промышленным активом» (“premier” industrial stock), а также выделяет производителя авиационных компонентов TransDigm как еще одного выгодополучателя.

Текущий год стал важным для акций компаний в аэрокосмической и оборонной отраслях, которые демонстрируют уверенный рост на фоне усиления геополитической напряженности. ETF iShares U.S. Aerospace & Defense вырос почти на 16% в этом году, акции GE поднялись на 70%, а TransDigm — на 35%.

В то время как бумаги GE растут, Boeing сталкивается с трудностями: акции гиганта упали на 34% в 2024 году, когда компанию лихорадило от усиленного контроля регуляторов. В конце июля компания отчиталась о более значительных убытках во втором квартале, чем ожидалось, и не оправдала прогнозы по выручке.

Смит также отмечает, что GE выигрывает от реинвестиций в производство в США после десятилетий активного аутсорсинга. «Вы будете наблюдать значительное ускорение строительства в производственном секторе по мере того, как происходит деглобализация, и цепочки поставок становятся ближе к дому», — добавляет он.

Здесь мы собираем для вас инструкции, как проще всего пополнить свой брокерский счет.

Узнайте, почему британский портал GFM Review назвал Investlink лучшей инвестиционной платформой в РК!

Huawei представит «эпохальный продукт» вслед за Apple

Что придает Autodesk уверенности на фоне технологического спада

Broadcom и Eli Lilly на пути к $1 трлн