Инструкция предназначена для пользователей платформы Investlink, которые желают перевести ценные бумаги от другого брокера на брокерский счет в Alpaca Securities LLC. Перечисленные в инструкции сведения актуальны на сентябрь 2024 года.

Шаг 1. Определение позиций для перевода

Клиенту необходимо определить позиции и количество акций, которые подлежат переводу от другого брокера (ценные бумаги могут быть переведены как в полном объеме, так и частично), и уведомить персонального менеджера Investlink о намерении осуществить перевод бумаг.

Шаг 2. Предоставление брокерского отчета

Клиенту необходимо предоставить персональному менеджеру Investlink брокерский отчет от брокера-отправителя с отображением позиций, подлежащих переводу.

Шаг 3. Подписание поручения на зачисление

Персональный менеджер Investlink направляет клиенту бланк поручения на зачисление ценных бумаг для подписания (Account transfer request), с точным указанием позиций и количества акций, а также реквизиты депозитария брокерского счета в Alpaca Securities и адрес электронной почты бэк-офиса Alpaca Securities для координации даты списания/зачисления ценных бумаг.

Шаг 4. Подача поручения на списание

Параллельно с подписанием поручения на зачисление ценных бумаг на счет в Alpaca Securities клиент должен подать поручение на списание ценных бумаг со счета брокера-отправителя. Для этого клиент предоставляет брокеру-отправителю следующие документы:

• подписанное поручение на зачисление ценных бумаг (см. Шаг 3);
• документ, подтверждающий наличие счета (для получения данного документа авторизуйтесь в приложении Investlink, нажмите на главной странице на кнопку «Меню», далее в открывшемся разделе выберите «Документы», затем «Справка о наличии счета»):

Шаг 5. Согласование сделки

Бэк-офис брокера-отправителя совместно с Investlink и Alpaca Securities согласовывает реквизиты и дату проведения сделки по списанию ценных бумаг со счета брокера-отправителя и их зачислению на счет в Alpaca Securities.

Служба поддержки

Персональные консультанты платформы всегда рады оказать вам помощь на любом этапе перевода. Для этого авторизуйтесь в приложении Investlink, нажмите на кнопку «Меню», затем на разделы «Инфо» и «Консультант». В открывшемся экране выберите удобный канал связи (телефон, WhatsApp и т.д.).

Читайте также

Инструкция: Как подтвердить адрес проживания

Инструкция: Как снять деньги с брокерского счета

Инструкция: Как пополнить брокерский счет через приложение Altyn Bank

Инструкция: Как пополнить брокерский счет через приложение Halyk

Инструкция: Как пополнить брокерский счет через приложение BCC.KZ